Paylocity transforma su estrategia de comercialización con Fivetran

«Fivetran ha sido una parte fundamental para permitirnos escalar y un multiplicador de fuerza en nuestros procesos basados en datos en toda la organización. Habríamos gastado seis cifras en otras herramientas y recursos para lograr la misma fuente única de verdad para los datos de clientes que Fivetran hace posible».
— Andrew Wahl, Director de Analítica y Operaciones de Marketing, Paylocity

Con la confianza de más de 33.000 empresas, Paylocity es un proveedor de rápido crecimiento de software de vanguardia para la gestión del capital humano (HCM) y las nóminas.

En los últimos cuatro años, Paylocity se ha convertido en una organización empresarial con más de 5000 empleados. Alcanzar esta escala exigió centrarse en hacer que los datos fueran accesibles en toda la empresa para impulsar una mayor transparencia, elevar la eficiencia operativa y mejorar los resultados de los clientes. 

Cuando Andrew Wahl, director de Analítica y Operaciones de Marketing, se incorporó a la empresa en 2019, era un equipo de datos de una sola persona. Inicialmente se le encargó comprender y medir el rendimiento de marketing y ventas para ayudar a la empresa a tomar mejores decisiones sobre el gasto y optimizar la eficacia de las campañas. Su objetivo era crear una base de datos que generara información en tiempo real y ayudara a marketing y ventas a comprender mejor los segmentos de clientes y los mensajes que resonaban con ellos. 

Ofrecer mejores experiencias de cliente con una estrategia de datos ágil

El equipo de marketing de Paylocity quería adoptar un enfoque centrado en las personas, ofreciendo al cliente potencial adecuado, con el mensaje adecuado, en el momento adecuado. Al principio, esto no era fácil, ya que el equipo de marketing estaba creciendo pero no contaba con los procesos centrados en los datos para crecer con él. Frustrado por los procesos basados en hojas de cálculo y por tener que crear integraciones personalizadas para obtener datos del CRM y de las plataformas publicitarias, Wahl se dio cuenta rápidamente de que tenía que automatizar la ingesta de datos si quería ahorrar tiempo y dinero. 

Para crear una visión de 360 grados de los clientes, eligió Fivetran para automatizar las canalizaciones de datos de sus plataformas de marketing y ventas, como Google Analytics, LinkedIn Ads, Facebook Ads y Microsoft Dynamics 365. Le llevó minutos —no meses— incorporar los datos de cada plataforma y centralizarlos en BigQuery para su análisis.

«Fivetran era seis o siete veces más barato que contratar a alguien para gestionar todas las canalizaciones de datos que queríamos».
— Andrew Wahl, Director de Analítica y Operaciones de Marketing, Paylocity

Wahl obtuvo información sobre los MQL, los SQL y la atribución, lo que proporcionó al equipo directivo de marketing visibilidad sobre la eficacia de las campañas y el rendimiento del gasto publicitario en los distintos canales. 

El conjunto de conectores completos de Fivetran dio a Wahl la capacidad de ofrecer datos casi en tiempo real que ayudaron a informar y responder a preguntas como:

• Cuánto presupuesto asignar y cómo optimizar el embudo para mejorar las conversiones 
• Cómo calcular el coste de adquisición de clientes y reducirlo
• Cuántos leads, clientes potenciales y oportunidades hay en el embudo en este momento
• Cuánto tiempo pasan estas personas en cada una de estas etapas
• Cuántas abandonan en cada etapa

El equipo de marketing ahora confía en que está entregando los mensajes adecuados a su público objetivo. Incluso pueden vincular los datos de producto y facturación de los clientes con el marketing, lo que les permite ofrecer las mejores campañas promocionales, un gran logro para el equipo de marketing.

«Cuando vimos que nuestro coste de adquisición de clientes había ido aumentando, por ejemplo, trasladamos recursos y lo redujimos en un 20 por ciento».
— Andrew Wahl, Director de Analítica y Operaciones de Marketing, Paylocity

Migración a Salesforce en menos de un mes, ahorrando seis cifras por el camino

Wahl también lideró la migración del CRM de Microsoft Dynamics a Salesforce. Fivetran le ahorró al menos seis meses de trabajo al replicar automáticamente la infraestructura de informes de ventas que tenía en Microsoft Dynamics.

Con Fivetran, la sincronización de los datos de Salesforce fue instantánea y escalable desde el principio. Cada vez que el equipo de ventas necesitaba sincronizar nuevos objetos de Salesforce, Wahl lo entregaba en minutos. Cuando Wahl estaba creando un nuevo equipo de analítica de ventas, utilizó Fivetran como plataforma estándar para la integración de datos y preparar los datos que el equipo necesitaba para ponerse en marcha de inmediato. 

El nuevo marco de informes del equipo de ventas ofrece un nivel de transparencia e información que nunca antes había tenido. Todas las partes interesadas de la comercialización ahora comprenden el embudo de ventas y pueden identificar qué relaciones con los clientes necesitan cultivarse. 

«Las migraciones de CRM son proyectos increíblemente complejos y a menudo tardan más de un año, incluso con todo un equipo de ingenieros de datos. Con Fivetran, pude migrar a Salesforce yo solo en menos de un mes».
— Andrew Wahl, Director de Analítica y Operaciones de Marketing, Paylocity

Fivetran es el multiplicador de fuerza de la estrategia de datos de Paylocity 

Wahl ha tenido tanto éxito con sus iniciativas de datos que su equipo ha crecido hasta un total de 15 personas. Están asumiendo más proyectos de datos corporativos además de la comercialización, como la creación de una fuente única de verdad para todos los datos de finanzas y facturación.

Actualmente, Wahl está trabajando con los equipos de Finanzas y Analítica de Producto sobre las distintas fuentes de datos que pueden aprovechar con Fivetran, allanando el camino para que la gobernanza de datos y la ampliación del trabajo administrativo se conviertan en prioridades principales.

Wahl atribuye la rápida adopción por parte de Paylocity de una cultura basada en los datos a Fivetran y afirma que está contento de no tener que gestionar canalizaciones ni preocuparse por los procesos de ingeniería de datos. «Esa sería la gota que colma el vaso en cuanto a mi carga de trabajo», afirma. 

Con Fivetran trabajando en segundo plano para automatizar la integración de datos en toda la empresa, Wahl y su equipo pueden dedicar su tiempo a aprovechar estratégicamente los datos para mantener el crecimiento de Paylocity y aumentar su ventaja competitiva. 

«La gestión estratégica de los datos es el camino a seguir en Paylocity. Fivetran lidera el camino».
— Andrew Wahl, Director de Analítica y Operaciones de Marketing, Paylocity

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